Nyckelbegrepp
Lär dig om de grundläggande begreppen och arbetsflödena i Amili-plattformen för fakturahantering och inkasso.
Kärnentiteter i verksamheten
Creditor, Account och Partner
Creditor: En entitet som utfärdar fakturor och skickar dem till kunder för betalning. En Creditor kan tillhöra antingen ett Account eller en Partner, men aldrig båda.
Account: En kundrelation med Amili som kan innehålla flera Creditors. Varje Account har ett enda avtal som styr affärsrelationen.
Partner: En entitet som har möjlighet att skapa och hantera flera Creditors. Partners arbetar under sitt eget avtalsmall och kan skala sina verksamheter genom att lägga till nya Creditors vid behov.
Arbetsflöden för fakturahantering
Registreringsmetoder
Amili-plattformen stöder två huvudsakliga metoder för att hantera fakturor, beroende på din affärsmodell:
Fullständig fakturahantering
När Amili hanterar den kompletta fakturalivscykeln - från distribution till inkasso:
- Du registrerar fakturainformation med Amili
- Amili distribuerar fakturorna till dina kunder
- Amili hanterar hela inkassoprocessen
- Du får betalningar genom Amilis utbetalningssystem
Endast inkassotjänst
När du hanterar fakturadistribution själv men vill att Amili ska hantera inkasso:
- Du distribuerar dina egna fakturor till kunder
- Du registrerar ärendeinformation med Amili för inkassobearbetning
- Amili hanterar påminnelser, inkasso och verkställighet
- Du kan fortfarande ta emot direkta betalningar från kunder
Dokumenthantering
Uppladdning av originalfaktura: Det rekommenderas starkt att ladda upp originalfakturadokumentet när du registrerar ärenden. Detta ger bättre spårning, förbättrar inkassoframgångsgraden och säkerställer efterlevnad av juridiska krav.
Betalningsspårning
Betalningskällor
Amili-insamlade betalningar: När kunder betalar genom Amilis inkassoprocess spåras och rapporteras dessa betalningar automatiskt genom plattformens ekonomirapporteringssystem.
Direkta betalningar: När kunder betalar direkt till dig (förbi Amilis inkassoprocess) bör dessa betalningar registreras i systemet för att upprätthålla korrekta register och förhindra onödiga inkassoaktiviteter.
Ekonomiska justeringar
Krediteringar och avbokningar
Crediting: När du behöver utfärda en kreditering för en faktura (fullständig eller delvis) bör denna justering registreras i systemet för att säkerställa korrekt ekonomirapportering och förhindra felaktiga inkassoförsök.
Cancellation: När en faktura eller ett ärende behöver avbokas helt bör detta registreras för att stoppa alla inkassoaktiviteter och upprätthålla rena register.
Användargränssnittsåtkomst
Creditor Portal
Amili-plattformen tillhandahåller ett webbaserat gränssnitt där du kan:
- Visa och hantera dina Cases och Invoices
- Övervaka betalningsstatus och inkassoframsteg
- Hantera manuella operationer och justeringar
- Få tillgång till rapporter och analyser
- Och mer...
Direkt Case-åtkomst
Du kan skapa direkta länkar till specifika Cases i portalen, vilket möjliggör snabb åtkomst till ärendedetaljer och hanteringsfunktioner.
Bästa praxis
- Ladda alltid upp originalfakturor när du registrerar ärenden för bättre spårning och efterlevnad
- Välj rätt registreringsmetod baserat på din affärsmodell och behov
- Upprätthåll korrekta betalningsregister från både Amili och direkta betalningskanaler
- Validera kundinformation före registrering för att säkerställa effektiv inkasso
- Övervaka ärendestatus regelbundet för att identifiera och åtgärda problem snabbt
- Använd portalgränssnittet för manuella operationer och detaljerad ärendehantering